Écouter
Comprendre votre situation, vos besoins et vos attentes sans jugement.
Conseil & accompagnement patrimonial
Votre patrimoine,
vos projets,
votre avenir.
Je vous accompagne pour comprendre votre situation, définir vos objectifs et construire des solutions adaptées à votre projet de vie.
Prendre rendez-vous pour un premier échangeUn premier échange pour faire connaissance, sans engagement.
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Un projet aujourd’hui,
des choix éclairés demain,
un avenir serein.
Construire
Définir ensemble vos objectifs et élaborer une stratégie adaptée à votre projet de vie.
Protéger
Sécuriser votre patrimoine et vos proches face aux aléas de la vie.
Transmettre
Préparer l’avenir sereinement et transmettre ce qui compte pour vous.
Votre projet avant le produit
Le patrimoine ne se résume pas à des placements.
Constituer ou développer son patrimoine, préparer sa retraite, protéger ses proches ou réfléchir à sa fiscalité : chaque situation est différente.
Mon rôle est d’abord de comprendre votre histoire, vos priorités et vos projets, puis de rechercher avec vous les solutions susceptibles d’y répondre.
Construire & développer
Commencer à constituer un patrimoine ou faire évoluer celui que vous avez déjà.
Préparer l’avenir
Anticiper la retraite et les projets futurs pour éviter de les découvrir trop tard.
Protéger
Réfléchir à la protection de vos proches, de vos revenus et de ce que vous avez construit.
Anticiper & transmettre
Prendre le temps d’organiser l’avenir et préparer la transmission de votre patrimoine.
Le point de départ
Le bilan patrimonial
Avant de mettre en place une solution, il est essentiel de faire le point sur votre situation globale et vos priorités.
01
Vous
Votre situation, votre histoire, vos besoins.
02
Objectifs
Vos projets de vie et vos priorités.
03
Analyse
Une vision claire de votre situation patrimoniale.
04
Stratégie
Des pistes adaptées à vos objectifs et à votre profil.
05
Suivi
Un accompagnement dans la durée.
À propos
À propos de Virginie Ronceret
Designer depuis 25 ans et co-gérante d’une société d’événementiel depuis 15 ans, j’ai toujours travaillé de la même manière : écouter, comprendre, concevoir, ajuster et chercher une réponse qui corresponde réellement au besoin de mon interlocuteur.
C’est en réalisant moi-même un bilan patrimonial que j’ai découvert le métier de consultante patrimoniale. J’y ai trouvé une activité qui donne du sens à mon envie d’aider et d’accompagner.
Une bonne solution commence toujours par une bonne compréhension du besoin.
Mes engagements
Pédagogie
Vous aider à comprendre pour décider en confiance.
Écoute
Prendre le temps de comprendre votre histoire et vos priorités.
Une approche adaptée
Rechercher des solutions cohérentes avec votre situation, vos objectifs et vos besoins.
Disponibilité
Un accompagnement dans la durée, à chaque étape de votre vie.
Premier pas
Vous avez un projet, une question ou simplement envie de faire le point ?
Prenons un premier temps d’échange, sans engagement.